¿Cómo se utilizan los ratios financieros?

Preguntado por: José Negrete  |  Última actualización: 9 de diciembre de 2023
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Los ratios son herramientas que cualquier director financiero utiliza para analizar la situación de su empresa. Gracias al análisis de ratios se puede saber si una compañía se ha gestionado bien o mal. Se pueden hacer proyecciones económico-financieras bien fundamentadas para mejorar la toma de decisiones.

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¿Cómo se usan los ratios financieros?

Los ratios financieros son uno de los indicadores clave para valorar la situación financiera de una compañía y gestionarla acorde con los resultados. Se obtienen a partir de un cociente que compara la situación económica de la empresa con valores que son considerados aceptables u óptimos en el sector.

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¿Cómo interpretar los ratios financieros de una empresa?

En otras palabras, el ratio de rentabilidad determina cuánto es la ganancia de la compañía por cada peso vendido. Mientras más altos los resultados, más próspera la organización, ya que dichas ganancias se acumularán en el patrimonio del negocio y en su liquidez una vez que se hayan reflejado en ella.

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¿Que son y para qué sirven los ratios?

Un ratio es un cociente entre dos magnitudes relacionadas, es decir, una división entre ellas. El objetivo de los ratios es poder medir y comparar indicadores con mayor facilidad y objetividad, permitiéndonos así tomar las medidas adecuadas en la empresa.

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¿Cuál es el ratio más importante?

La ratio más general es la de rotación del activo, que se calcula dividiendo las ventas por el activo total. En este caso, una ratio elevada indica que los activos son capaces de generar muchas ventas.

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📊 INTERPRETACIÓN y ANÁLISIS de RATIOS FINANCIEROS para Micro y Pequeñas Empresas 📈



40 preguntas relacionadas encontradas

¿Cuántos tipos de ratios hay?

Existen muchos tipos de ratios financieros, pero los más utilizados pueden clasificarse en 4 grandes grupos: ratios de liquidez, ratios de gestión o actividad, ratios de endeudamiento o apalancamiento y ratios de rentabilidad.

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¿Cuáles son los ratios financieros más importantes para una empresa?

Algunos ejemplos de ratios financieros comunes incluyen el ratio de rentabilidad, el ratio de endeudamiento, el ratio de liquidez y el ratio de apalancamiento.

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¿Qué son los ratios ejemplos?

Una ratio es una relación entre dos variables. Así, por ejemplo, si hablamos de la ratio de liquidez de una empresa, hablamos de la relación entre las deudas y los activos disponibles que pueden cubrirlas. Comparar dos elementos financieros nos permite analizar la situación o estado financiero de la empresa.

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¿Qué son los ratios financieros ejemplos?

Los ratios financieros son índices o indicadores resultantes de la relación entre dos cifras económicas, provenientes de los estados financieros de una organización, como por ejemplo, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo o el balance general Con esto, es posible evaluar, cuál es la situación ...

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¿Cómo se mide los ratios?

Su cálculo es sencillo: hay que dividir el activo corriente (derechos de cobro a corto plazo, tesorería, y existencias) entre el pasivo corriente (obligaciones de pago y compromisos a cumplir en el corto plazo).

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¿Cómo mejorar los ratios de rentabilidad?

Seis pasos para mejorar los ratios de rentabilidad de tu negocio
  1. Aumentar el volumen de las ventas. ...
  2. Incrementar el margen de beneficios. ...
  3. Reducir los costes. ...
  4. Gestionar mejor las compras. ...
  5. Analizar la rentabilidad por producto/servicio. ...
  6. Utilizar la tecnología adecuada.

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¿Cuál es el ratio de endeudamiento?

El ratio de endeudamiento evalúa la proporción de financiación ajena que posee una empresa frente a su patrimonio. En otras palabras, es un cociente matemático que representa el porcentaje total de la deuda que tiene un negocio con relación a sus recursos propios.

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¿Qué muestran los ratios financieros de rentabilidad?

El ratio de rentabilidad financiera indica la rentabilidad de la inversión de los accionistas de una empresa. Para realizar este cálculo es necesario relacionar el beneficio neto que proporciona la empresa con los recursos propios facilitados por el inversor.

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¿Cómo se clasifican de los cuatro tipos de ratios financieros ?:?

Las categorías más comunes se pueden clasificar en: ratios de liquidez, ratios de endeudamiento y solvencia y ratios de rentabilidad. A su vez, pueden expresarse de dos maneras, que generalmente se aplica siempre a unas categorías u otras: En número de veces: es decir, la simple división.

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¿Cuáles son los indicadores financieros más importantes?

Sin embargo y de acuerdo a las necesidades y características de tu negocio, otras alternativas o métricas de valor pueden ser:
  • Índice de cobertura de Intereses.
  • ROIC (rendimiento sobre capital invertido)
  • Rentabilidad.
  • Margen operativo.
  • Intereses en capital de terceros.
  • Desglose de la deuda.
  • Liquidez inmediata.

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¿Cómo se calcula el ratio de gastos financieros?

Es igual al total de las deudas dividido por el pasivo total. A veces también se calcula poniendo el total del activo en el denominador, que lógicamente no modifica el resultado del ratio.

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¿Qué es un Ebitda?

El EBITDA es un indicador financiero (acrónimo de los términos en inglés Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization) que muestra el beneficio de tu empresa antes de restar los intereses que tienes que pagar por la deuda contraída, los impuestos propios de tu negocio, las depreciaciones por deterioro ...

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¿Cómo se interpreta el ratio de liquidez?

El resultado de calcular la ratio de liquidez puede ser mayor que 1, cuando los activos corrientes son superiores a los pasivos, o menor que 1, cuando el pasivo corriente supera los activos. Si la ratio de liquidez es mayor que 1: De primeras, todo resultado mayor que 1 es un indicativo de salud financiera.

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¿Cómo interpretar el ratio de liquidez inmediata?

Interpretar el ratio de liquidez
  1. Superior a 1: la solvencia inmediata de la empresa es adecuada, pues el activo es superior al pasivo. ...
  2. Inferior a 1: son malas noticias, pues un resultado menor a 1 indica que la salud financiera no pasa por su mejor momento.

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¿Cuántos ratios financieros hay?

Existen muchos tipos de ratios financieros, pero los más utilizados pueden clasificarse en 4 grandes grupos: ratios de liquidez, ratios de gestión o actividad, ratios de endeudamiento o apalancamiento y ratios de rentabilidad.

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¿Cómo hacer los ratios de una empresa?

Para calcular el ratio de solvencia de una empresa, necesitamos seguir la siguiente fórmula.
  1. Ratio de Solvencia = Activo / Pasivo. ...
  2. Ratio de Apalancamiento = ( Activo / Fondos de la empresa ) / BAI / BAIT. ...
  3. Ratio de Tesorería = Activo líquido / Pasivo corriente. ...
  4. Ratio de Endeudamiento = Pasivo / Patrimonio Neto.

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¿Cuál es la diferencia entre rentabilidad economica y financiera?

La Rentabilidad Financiera relaciona los beneficios una vez deducidos intereses, impuestos y gastos financieros. En la Rentabilidad Económica, en cambio, se relaciona el beneficio antes de intereses e impuestos.

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¿Qué ratios financieras considera son necesarios para conocer la salud financiera de la organización?

Para conocerla, se utiliza el ratio de circulante, que pone en relación el volumen de activos corrientes y las deudas a corto plazo. En general, se considera que una empresa presenta estabilidad financiera si la diferencia entre ambas magnitudes es positiva.

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¿Cómo se calcula la rentabilidad en un balance?

Para que puedas calcular la rentabilidad por inversión y utilidad, únicamente debes dividir las utilidades entre el valor de lo que quieres analizar y multiplicar ese resultado por 100 para expresarlo en porcentajes. Es una de las formas más globales de entender la rentabilidad de tu empresa.

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¿Qué pasa si el ratio de endeudamiento es mayor a 1?

Un ratio de endeudamiento mayor que 1 quiere decir que la compañía tiene más deudas que activos propios. Es decir, su deuda supera el 100%.

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